La recommandation
Vous m'adressez votre client, il bénéficie de conditions préférentielles, je vous informe des étapes clés avec son accord.
Prescripteurs
Professionnels : proposez un bilan retraite à vos clients
Vos clients vous posent des questions sur leur retraite. Je vous apporte une réponse experte, sans sortir de votre cœur de métier.
Pour qui ?
- Experts-comptables
- Notaires
- Avocats
- Conseillers bancaires
- Services RH
- Dirigeants d'entreprise
Pourquoi travailler ensemble
Vos clients chefs d'entreprise et indépendants ont des carrières complexes (plusieurs régimes, statut de dirigeant, transmission).
La retraite touche à la fiscalité, à la cession et à la protection du conjoint : un bilan bien fait éclaire vos propres conseils.
Je vous tiens informé du suivi du dossier, dans le respect du secret de vos clients.
Deux façons de collaborer
La marque blanche
Je réalise le bilan, vous le restituez à votre client sous votre propre marque.
Conditions sur demande.
Parlons de vos clients
Décrivez votre besoin en quelques lignes : je vous réponds rapidement et nous cadrons ensemble la façon de collaborer.
Vous pouvez aussi m'appeler directement au 06 49 27 84 44 ou m'écrire à contact@bientotlaretraite.fr.