Gestion de patrimoine
Organiser, faire fructifier et transmettre votre patrimoine.
Partenaire : Convergence Patrimoine
Pour aller plus loin
La retraite est souvent le moment de faire le point sur l'ensemble de votre patrimoine.
Des partenaires de confiance
Mon métier est le conseil retraite. Lorsque votre projet touche au patrimoine, à la transmission, au droit ou à la fiscalité, je vous oriente vers des professionnels compétents, avec qui je travaille en confiance. Vous restez libre de les consulter ou non, et de choisir d'autres interlocuteurs.
Notaires
Succession, donation, démembrement de propriété.
Experts-comptables
Cessation ou cession d'activité pour les indépendants et les dirigeants.
Avocats
Droit de la famille, droit social, contentieux avec une caisse.
Ces professionnels exercent sous leur propre responsabilité. L'orientation vers un partenaire ne constitue pas un conseil en investissement.
Vers quel professionnel me tourner ?
Décrivez votre situation en quelques lignes. Un assistant propose la catégorie de professionnel adaptée et prépare votre demande d'orientation, que vous pourrez relire avant de me l'envoyer.
Suggestion indicative générée automatiquement, sans valeur de conseil. Vos informations ne sont pas conservées par le site.